市博源国际集团成功发行债券人民币12亿元

在市委、市政府的正确领导下，在相关部门的大力支持下和市博源国际集团工作人员锲而不舍、积极努力下，2011年3月市博源国际集团以市建设投资有限责任公司为主体成功发行债券人民币12亿元，为我市城市“东进、南扩”和“双百、双宜”城市的实施提供了强有力的资金支持。本期债券的成功发行，充分得益于以下几个方面的工作。

一、领导重视，紧盯不放，是债券发行成功的关键

为市政基础设施项目筹集建设资金而发行债券在我市是第一次，首先必须打破“怕借款”和“现在借款今后还要偿还、工资发不上怎么办”等传统落后观念。为此，市领导高度重视，一是市委、市政府召开会议，统一思想，市委书记毕美家、市长牛弩韬等主要领导，并亲自赴京协调发债事宜；二是为了节约债券发行成本，市长牛弩韬还亲自协调债券发行利率，最近与我市发行主体和债项信用级别相同的城投债相比，我市债券发行利率最低，最大限度维护了我市的利益；三是加强组织领导，成立了以时任市领导为领导小组组长、副市长为副组长、相关部门负责人为成员的“淮北市债券发行工作领导小组”，并设立了办公室，胡海波、杨军两位市领导多次主持召开会议，督促、指导、协调相关部门提供发债所需资料，帮助解决有关问题，积极推进发债资料的组卷上报，亲自落实转报工作，并亲自指导落实债券发行工作。由于领导的高度重视、亲自参与，为债券的成功发行，起到了关键作用。

二、部门支持，工作辛勤努力，是债券发行成功的基础

发行债券需要市人大、市政府、财政、国土、发改、环保、水务、税务、工商、建委、国资、银监局等多部门出具符合发债要求的相关文件、资料。为此，需要相关部门解放思想、打破常规，积极配合，自2009年4月市政府决定由市建设投资有限责任公司发行12亿元债券到9月底发债材料组卷完成，历时5个月，搜集整理发债上报材料近百份，2010年和2011年初又按照国家发改委的要求对部分发债资料进行了修改、调整，由于相关部门都给予了大力支持，从而保证了上报材料的完整、有效；同时，发债工作人员加班加点，艰苦努力，充分协调，积极搜集、整理、制作发债文件资料文本。相关部门的支持和工作人员的辛勤努力，为这次债券的成功发行奠定了基础。

三、创新机制，开拓进取，是债券发行成功的保障

一是精心选择券商团队。为了保证债券的成功发行，按照市政府的要求，我们采取“路演”的方式从四家券商中选定了平安证券有限公司为我们的主承销商，为了便于协作，并由主承销商推荐需要合作的会计师事务所、信用评级公司和律师事务所，在与券商团队洽谈合作协议时，坚持我市的利益至上，除国家规定必须执行的律师、评级费用收费标准外，券商发行费率和会计师事务所的收费都为最低，并且为了调动券商团队的积极性，约定发行成功后再予支付发行费用、会计师事务所的费用分期支付等。

二是建立了领导负责制和联系人制度。发行债券要求资料严格，涉及部门和部门内部机构事务较多，必须建立部门领导负责制，以便有人拍板办事，必须建立联系人制度，以便有人办事。尤其是现在，这一制度在融资工作中得到贯彻落实，有力推动了我市融资工作的开展。

市博源国际集团

二0一一年三月二十八日